Informe de Proveedores No Financieros de Crédito, junio de 2024
Cantidad de PNFC | El número de Proveedores no Financieros de Crédito (PNFC) alcanzó a 469 empresas en marzo de 2024, 12 más respecto a agosto de 2023. Un total de 401 empresas estaban inscriptas en el registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC) y 113 en el de Empresas No Financieras Emisoras de Tarjeta de Crédito y/o Compra (ETCNB).
Saldo de financiamiento | El saldo de financiamiento alcanzó los $2,1 billones en diciembre de 2023, con una contracción de 22% a valores constantes respecto de junio de 2023. A excepción del grupo de Leasing & Factoring, que subió 7%, todos los grupos restantes redujeron sus saldos en términos reales en el segundo semestre del año. Otros prestadores fue el grupo que más explicó la reducción (8 p.p. de la caída), seguido de Fintech (6 p.p.), Venta de electrodomésticos (4 p.p.) y Otras cadenas de comercios y Cooperativas y mutuales (2 p.p. cada uno).
Los saldos de financiamiento por préstamos personales exhibieron una caída más pronunciada que los de tarjetas de crédito en el segundo semestre de 2023 (-36% y -13% a precios constantes, respectivamente) .
Cantidad de asistencias | La cantidad total de asistencias otorgadas se redujo 2% en el semestre y alcanzó las 15 millones a fines de 2023. Esta evolución contrasta con la tendencia de crecimiento sostenido observada desde el cuarto trimestre de 2021 hasta agosto de 2023.
El número de asistencias por préstamos personales no mostró variaciones significativas en el semestre, en tanto que la cantidad de asistencias por tarjetas de crédito cayó 3%. El grupo Fintech explicó el sostenimiento de las asistencias por préstamos personales.
El saldo promedio por asistencia al cierre del año fue de $74.000 para los préstamos personales y $228.000 para las asistencias por tarjetas de crédito, 36% y 10% menos en términos reales en comparación a junio de 2023, respectivamente.
Tasa de interés por préstamos personales y tarjetas de crédito | La tasa nominal anual (TNA) promedio ponderada de préstamos personales alcanzó un 213% en el cierre de 2023, 42 p.p. más respecto del valor de junio del mismo año, en tanto que la TNA promedio ponderada de las asistencias por tarjetas de crédito registró un valor de 170% en diciembre de 2023, con 69 p.p. de aumento en el período.
Irregularidad | La irregularidad de la cartera de los PNFC bajó 1,7 p.p. en el segundo semestre del año, con lo que alcanzó un mínimo histórico de 10,6%. La irregularidad de las asistencias por tarjetas de crédito se redujo en 2 p.p., llegando a 3,6% en diciembre de 2023. En cambio, la irregularidad por préstamos personales aumentó 2,4 p.p. y alcanzó un 24% a fines de 2023.
Cantidad de deudores | El número total de personas con financiaciones de PNFC fue de 10,7 millones en diciembre de 2023, con un aumento de 0,6% respecto a junio del mismo año y de 4,8% interanual. El grupo Fintech fue el único que incrementó su nómina de deudores en el período, con casi 5,4 millones de clientes en el cierre del año, 6% más en comparación a junio de 2023 y 19% superior al último mes de 2022.
Deuda de los clientes de los PNFC con las EEFF
Cantidad de deudores y saldos de financiamiento de PH | Durante el segundo semestre de 2023 se registró un crecimiento de 4% en el número de deudores PH compartidos (con asistencias de EEFF), a la vez que una reducción del 22% de sus saldos adeudados al SF en términos reales.
Financiamiento por tipo de asistencia | El saldo total de las financiaciones por préstamos personales a PH mostró un descenso de 32% en términos reales, mientras que para tarjetas de crédito el monto se redujo un 17% en el semestre. El número de préstamos personales mostró un incremento semestral de casi 13%, mientras que el de tarjetas de crédito se mantuvo constante.
Irregularidad de los deudores compartidos con entidades financieras | La irregularidad con el SF de los deudores PH compartidos mostró una reducción de 5,7% a 4,9% en el segundo semestre de 2023, con lo que se revierte la suba observada en el período previo.
Fondeo de los PNFC con las EEFF y en el mercado de capitales
Fondeo de los PNFC con el SF | El financiamiento a los PNFC por las EEFF alcanzó los $336.000 millones a diciembre de 2023, lo que representó una caída real del 15% en el semestre y 25% en el año. Únicamente el grupo de Otras cadenas de comercio aumentó su deuda tanto en una comparación anual como semestral.
Irregularidad de los PNFC con las EEFF | No se registraron cambios significativos en la irregularidad de la deuda de los PNFC con las EEFF durante el segundo semestre de 2023, que se mantuvo en torno a 1% a diciembre de 2023.
Fondeo de los PNFC en el mercado de capitales | En el segundo semestre de 2023, los PNFC emitieron $193.000 millones en fideicomisos financieros (a precios de diciembre de 2023), una caída semestral de 29% en términos reales. Los grupos de Fintech y, en menor medida, Venta de electrodomésticos aumentaron su participación en el 2023 en comparación con el año previo.
Jueves 6 de junio de 2024
