Informe Sobre Bancos

Este informe analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino.   

Síntesis

El sistema financiero cerró la primera mitad de 2016 con niveles elevados de liquidez y solvencia,
buena calidad del crédito y bajo descalce de moneda extranjera. En lo que va del año, la actividad de
intermediación fue moderada, influida por el desempeño de la economía local. En este marco, el BCRA
implementa una agenda que apunta a una mayor inclusión financiera sobre la base del desarrollo y
profundización del sistema financiero. Para ello se busca dotar al sector de un entorno más transparente, competitivo y desburocratizado, al tiempo de resguardar la estabilidad financiera.
En línea con estos objetivos, recientemente el BCRA implementó cambios para facilitar la migración
de clientes entre las entidades como una vía para promover la competencia en el sector. Se determinó que las cuentas sueldo puedan ser abiertas a solicitud del trabajador y no exclusivamente por el empleador. Se estableció que, desde noviembre, los bancos permitan a sus clientes abrir y cerrar cuentas
desde homebanking, y desde otras vías sin acudir personalmente a la entidad. El mismo criterio operará
para dar de baja las tarjetas de crédito. También se dispuso que los certificados de plazos fijos emitidos en
papel sean compensables, pudiendo ser depositado en una cuenta de otro banco del mismo titular.
El BCRA flexibilizó los requisitos para las autorizaciones de nuevas sucursales. En el primer semestre se otorgó la autorización para que se instalen 97 filiales, observándose ya un incremento neto
efectivo de 44 unidades en el período. La infraestructura operativa del sector siguió expandiéndose en lo
que va del año contando también con más empleados y una mayor disponibilidad de cajeros automáticos.
Buscando estimular el acceso al financiamiento en condiciones más favorables y brindar una mejor
calidad de servicios a los usuarios, recientemente se han instrumentado modificaciones que tienden
a reducir ciertos costos operativos de los bancos. Se dotó de agilidad y eficiencia al traslado de efectivo
y a la recarga de cajeros automáticos, habilitándose la apertura de tesoros en días inhábiles, y estableciéndose que aquellos dispensadores de dinero que estén radicados en locales de terceros puedan ser recargados por personal del comercio y utilizando el numerario recaudado por esos establecimientos. Además, se
extendió el plazo para proceder al cierre obligatorio de las cajas de ahorro y cuentas sueldo, y se lanzó el
billete de mayor denominación que contribuye a reducir los costos de transporte y recarga.
En julio, el BCRA incorporó modificaciones sobre la Línea de Financiamiento para la Producción y
la Inclusión Financiera (LFPIF) de la segunda parte del año, agregando las líneas otorgadas a MiPyMEs para capital de trabajo destinadas a la actividad ganadera, tambera u otras actividades en economías
regionales. En el primer semestre, casi 84% del cupo de la LFPIF se canalizó a MiPyMEs.
En el sistema nacional de pagos, si bien el uso de circulante todavía mantiene preponderancia, los
medios electrónicos van ganando importancia. Las transferencias inmediatas crecieron 57% i.a. en
valores a junio (9% ajustado por inflación1
) y 28% i.a. en cantidades. En agosto entraron en vigencia las
disposiciones que promueven las transferencias inmediatas mediante celulares, tabletas o computadoras
portátiles y que fomentan la creación de entornos propicios para estos nuevos canales de pago.
A partir de la normalización del mercado cambiario y de un conjunto de normas promovidas por el
BCRA el saldo de crédito en moneda extranjera al sector privado se duplicó en el primer semestre
del año. Para reforzar esta tendencia, a fines de julio se ampliaron nuevamente los destinos de la capacidad de préstamo de depósitos en esta moneda. Por su parte, el financiamiento bancario en pesos redujo su
tasa de variación nominal en igual período, hasta 25,7% i.a. (-12,8% ajustado por inflación). En junio el
ratio de morosidad del crédito al sector privado se mantuvo en 1,9%. A mediados de 2016 el saldo de
previsiones contables del sector representó 139% de la cartera del sector privado en situación irregular.
El saldo de depósitos en pesos del sector privado creció en junio principalmente por la estacionalidad de las cuentas a la vista asociada al cobro del medio aguinaldo. Las colocaciones en divisas siguieron aumentando en el período. En términos interanuales, las imposiciones en moneda extranjera del
sector privado (en moneda de origen) crecieron 49%, mientras que las colocaciones en pesos del mismo
sector lo hicieron en 26,8% (-12,1% ajustado por inflación).
El ratio de liquidez (sin LEBAC) se incrementó en el mes hasta 31% de los depósitos, fundamentalmente por la suba en los coeficientes de la exigencia de efectivo mínimo. Como la tenencia de LEBAC se redujo en el mes, el indicador amplio sólo aumentó 1,1 p.p. de los depósitos hasta 47,2%.
La integración de capital del conjunto de bancos alcanzó a 16,2% de los activos ponderados por riesgo
(APR) en junio (15,3% para el capital de Nivel 1). El exceso de integración regulatoria de capital para
el sector a nivel agregado representó 72% de la exigencia. En junio los resultados contables del sistema financiero en términos de sus activos (ROA) alcanzaron 4,3% anualizado (a.), en línea con el nivel del
mes pasado. En la primera mitad de 2016 el ROA del sistema financiero fue 4,1%a., nivel similar al alcanzado tanto por la banca pública como la privada.