Informe de Otros Proveedores No Financieros de Crédito

Este informe tiene como objetivo analizar la evolución de las financiaciones otorgadas por las entidades no financieras que constituyen un grupo heterogéneo de empresas denominado “Otros proveedores no financieros de crédito”: cooperativas y mutuales, empresas de venta de electrodomésticos y fintechs, entre otras. 

Nueva regulación | En octubre de 2020 el BCRA introdujo modificaciones significativas en la regulación de los OPNFC que implican, básicamente, la obligación de registro como OPNFC
para la mayoría de las empresas no financieras de crédito (aún cuando no reciban financiamiento de entidades financieras) y el cumplimiento de disposiciones que otorgan mayor protección a la persona usuaria de servicios financieros.
Número de OPNFC | En los últimos dos años creció en forma significativa el número de OPNFC registrados en el BCRA, alcanzando en enero del corriente un total de 323 empresas, frente a 235 proveedores a fines de 2018. Entre junio de 2020 y enero de 2021 se
registraron 50 nuevos proveedores, en tanto que 9 dieron de baja su registro. La inscripción de 50 nuevos proveedores es el mayor registro desde el segundo semestre de 2018 y más que duplica el promedio de los tres semestres anteriores.
Deudores totales | La cantidad de personas que tomaron crédito de los OPNFC alcanzó 6,1 millones en octubre de 2020, siendo casi en su totalidad personas humanas.
Deudores exclusivos | Por otro lado, la cantidad de personas deudoras exclusivas de los OPNFC (es decir, que a su vez no poseían deuda con el sistema financiero) fue de aproximadamente 2,8 millones de personas.
Comparación con el sistema financiero | Si consideramos que las entidades financieras poseían asistencias crediticias a 13,4 millones de personas humanas en octubre de 2020, esto implica que los deudores exclusivos de los OPNFC representaban alrededor de 20% de
las personas deudoras de las entidades financieras.
Deudores compartidos con el sistema financiero | El total de clientes de los OPNFC que poseían también deuda con el sistema financiero fue descendiendo desde 4,3 millones de personas en enero de 2018 hasta alcanzar 3,4 millones de clientes en octubre de 2020.
Monto de las financiaciones | La cantidad de OPNFC que reportaron al BCRA su cartera alcanzó a 215 empresas en octubre de 2020, registrando saldos de financiamiento por $195.000 millones. Excluyendo las asistencias por tarjetas de crédito, el saldo adeudado a
los OPNFC fue de $88.000 millones.
Comparación con el sistema financiero | En los primeros diez meses de 2020, el saldo de las financiaciones de los OPNFC promedió un 8,5% del total de préstamos en pesos del sistema financiero a personas humanas y PyMEs (excluyendo las financiaciones por tarjetas de crédito en todos los casos).
Perfil de ingresos de los deudores | El hecho de que en la comparación con el sistema financiero la proporción de personas representa un porcentaje más elevado que el de financiaciones (20% versus 8,5%), junto con la práctica crediticia de vincular el monto financiado con la capacidad de repago del deudor, permite suponer que los OPNFC
atenderían, en promedio, a un segmento de la población que posee ingresos más bajos e irregulares que el ingreso promedio del cliente del sistema financiero.
Tendencia de las financiaciones | En los últimos tres años la evolución de los préstamos de los OPNFC tuvo una marcada tendencia decreciente, con una reducción acumulada de 38% en términos reales entre enero de 2018 y octubre de 2020. Esta contracción de los saldos
adeudados estuvo asociada con la caída de los ingresos reales que se observó a partir del segundo trimestre de 2018 y que tendió a estabilizarse a comienzos de 2020, e incluso ascender durante los primeros meses de dicho año (fundamentalmente de los ingresos
salariales), para luego recaer transitoriamente al inicio de la pandemia, aunque aún por sobre el mínimo histórico de 2019. Además, factores específicos que caracterizan a los OPNFC, tales como el segmento de ingresos que atienden y cierta importancia relativa de las empresas de venta de bienes de consumo durable (como por ejemplo electrodomésticos) tuvieron particular incidencia.