Informe Sobre Bancos

Este informe analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino.   

Síntesis

• En octubre el saldo de financiamiento bancario al sector privado aumentó 3,7% (33,2% i.a.), siendo
  impulsado por una mejora de 4,3% (34,6% i.a.) en el segmento en moneda nacional. Los préstamos
  canalizados por los bancos públicos y por los bancos privados nacionales verificaron el mayor incremento
  en el período. Tanto en una comparación mensual como interanual, el ritmo de crecimiento nominal
  de los créditos a las empresas superó al correspondiente a las familias.
• En octubre el ratio de irregularidad de las financiaciones al sector privado se redujo ligeramente
  hasta 1,7%, siendo el registro mínimo observado desde fines de 2012. Esta caída mensual fue explicada mayormente por el desempeño de los préstamos a las familias, cuyo coeficiente de morosidad se ubicó
  en 2,4%, en tanto que el correspondiente a los créditos a las empresas permaneció en 1,2%. El saldo de
  previsiones contables del sistema financiero representó 149% de los créditos al sector privado en situación irregular en el mes.
   El saldo de los depósitos en pesos del sector privado creció en términos nominales 1,9% (40,5% i.a.)
  en el mes, recogiendo un incremento de 2,1% (48,1% i.a.) en las colocaciones a plazo y de 1,5%
  (33,5%) en las cuentas a la vista. En octubre los depósitos en moneda extranjera del sector privado aumentaron 9,2% (25,6% i.a.), comportamiento en el que incidió principalmente el pago de servicios de
  BODEN 2015. Dado el incremento de las colocaciones del sector público (5,5%) en el período, los depósitos totales en el sistema financiero crecieron 3,3% (33,8% i.a.).
• En octubre el ratio de liquidez del sistema financiero —incluyendo moneda nacional y extranjera, sin
  considerar tenencias de LEBAC— se ubicó en 23% de los depósitos totales, 0,6 p.p. más que el mes
  pasado. Esta variación mensual se debió principalmente al aumento del saldo de las cuentas corrientes de
  las entidades financieras en el BCRA (en moneda extranjera en mayor medida), efecto que fue parcialmente compensado por la reducción de los pases con esta Institución. Por su parte, el ratio amplio de
  liquidez —incluye tenencias de LEBAC— se redujo 1 p.p. de los depósitos totales en octubre, alcanzando 42,4%, dada la caída en el saldo de las tenencias de instrumentos de regulación monetaria. El nivel
  actual de este indicador amplio de liquidez se ubicó ligeramente por debajo del registro de octubre de
  2014, si bien se mantuvo por encima del promedio de los últimos 5 años.
•  El patrimonio neto del sistema financiero consolidado aumentó 3,1% en el mes (32,2% i.a.), impulsado por las ganancias devengadas. En el período la integración de capital regulatorio representó 14,1%
  de los activos ponderados por riesgo totales (APR), mientras que la integración de capital Nivel 1 se ubicó en 13,2% de los APR. Por su parte, el exceso de integración de capital en relación a la exigencia
  normativa alcanzó 88%.
• El resultado contable del sistema financiero en términos de sus activos (ROA) alcanzó a 4,8%
  anualizado en octubre, aumentando con respecto al mes pasado fundamentalmente por el incremento del
  margen financiero. Los bancos privados, tanto nacionales como extranjeros, explicaron el comportamiento de las ganancias del sector en el período. En los últimos doce meses el agregado de las entidades
  financieras obtuvo un ROA de 3,8%.
• El sistema financiero continuó registrando una ampliación de su infraestructura operativa a nivel
  agregado y mostrando ciertos avances en términos de su distribución geográfica, en un marco en el
  que prevalece aún un importante grado de heterogeneidad entre las distintas zonas del país. La cantidad
  de cajeros automáticos y terminales de autoservicio se incrementó 4,9% entre septiembre de 2015 –último
  dato disponible— e igual mes de 2014, en tanto que la disponibilidad de sucursales aumentó 1,6% en el
  mismo período. Por su parte, la dotación de personal en el sector alcanzó 107.394 a fin del tercer trimestre
  de 2015, significando una variación interanual de 1,5%.
• Desde el 17 de diciembre el BCRA introdujo un conjunto de medidas que acompañaron las modificaciones normativas referidas al mercado cambiario. Entre otras disposiciones se incluye el cambio a
  los límites de la Posición Global Neta y a Término de Moneda Extranjera de las entidades financieras; la
  obligación de los bancos de vender al BCRA su posición positiva de moneda extranjera vigente al cierre
  del 16 de diciembre de 2015 y de recomprarla totalmente a los días 17, 18 o 21 de diciembre; la modificación en los procesos de licitación y en la disponibilidad de instrumentos emitidos por el BCRA (LEBAC
  y NOBAC); y la eliminación de los límites sobre las tasas de interés tanto en las operaciones de crédito
  como en las de depósitos e inversiones a plazo.