Informe Sobre Bancos

Este informe analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino.  

Síntesis

• En el marco del funcionamiento del sistema nacional de pagos, en octubre aumentó la compensación de cheques al tiempo que se redujo la relación entre documentos rechazados por falta de fondos y el total de cheques compensados. El indicador de cheques rechazados por falta de fondos se ubicó en 0,5% en términos de valores de cheques compensados y 0,8% al considerar las cantidades. Por su parte, otro instrumento de pago que viene ganando profundidad en forma sostenida son las transferencias electrónicas de fondos con acreditación inmediata. En los últimos doce meses, esta operatoria acumuló una mejora de 70% en términos de valores y de 41% en concepto de cantidades.
• En octubre el financiamiento total al sector privado aumentó 1,7% (21,5% i.a.), impulsado por las líneas en pesos, las cuales se incrementaron 2,3%. En el segmento en moneda nacional, la línea de tarjeta de crédito mostró el mayor crecimiento relativo, impulsado en parte por factores estacionales y en el marco de la implementación del Programa “Ahora 12”. En el mes los préstamos a las familias se expandieron 3,4% (20,8%i.a.), por encima de la variación observada para los créditos a las empresas.
• En materia de política crediticia, el BCRA decidió la renovación de la Línea de Créditos para la Inversión Productiva (LCIP) para el primer semestre de 2015. En esta ocasión los bancos alcanzados por la normativa deberán destinar al menos un monto equivalente a 6,5% de los depósitos del sector privado no financiero en pesos. El objetivo para el monto total de recursos bancarios a colocar en los primeros seis meses de 2015 ascendería así a aproximadamente $37.400 millones de pesos. La totalidad del cupo deberá ser canalizado a las MiPyMEs, a una tasa máxima de 19% y a un plazo de al menos tres años. Se incluye un mecanismo orientado tanto a privilegiar el financiamiento a las empresas de menor tamaño dentro de las MiPyMEs como también a promover la federalización del crédito, favoreciendo la propagación de la LCIP en las zonas con menor desarrollo económico. Se dispuso la posibilidad de destinar hasta el 20% del cupo a financiar capital de trabajo asociado a proyectos de inversión, al tiempo que se amplió el porcentaje que puede ser aplicado al descuento de cheques de pago diferido.
• La morosidad del crédito al sector privado se mantuvo en 2% de la cartera en el mes, con una ligera reducción de la irregularidad del sector hogares (-0,1 p.p. hasta 3,1%) y sin variaciones de magnitud para las empresas (1,2%). El sistema financiero continuó presentando una holgada cobertura de la cartera en situación irregular. Las previsiones contables en el sistema se incrementaron levemente en octubre hasta representar 140% de la cartera en mora, ubicándose por encima del 100% para todos los grupos.
• Los depósitos del sector privado crecieron 1,6% (30% i.a.) en octubre. Las colocaciones a la vista en pesos aumentaron 1,8% (30,9%i.a.), mientras que las imposiciones a plazo en pesos se expandieron 1,3% (25,6%i.a.). Luego de la merma evidenciada en septiembre, los depósitos del sector público se recuperaron. Así, los depósitos totales en el sistema financiero aumentaron 3,2% (25,6% i.a.) en el mes.
• El ratio de liquidez (considerando partidas en pesos y dólares) aumentó 1,3 p.p. de los depósitos en octubre hasta 24,7%. Por su parte, el indicador amplio de liquidez –que incluye LEBAC y NOBAC— se ubicó en 44,2% de los depósitos, registrando un incremento de 0,6p.p. en el mes y 6,2p.p. interanual. En los últimos doce meses la participación de las letras y notas del BCRA en la cartera total de activos de mayor liquidez se incrementó 8 p.p. hasta alcanzar 43% del total.
• El patrimonio neto del sistema financiero consolidado se expandió 1,8% en el mes, acumulando una mejora de 42,2% i.a., fundamentalmente por las utilidades devengadas. La integración de capital del conjunto de bancos se ubicó en 14,8% de los activos ponderados por riesgo totales (APR) en el período, mientras que la integración de capital Nivel 1 representó 13,8% de los APR. En octubre el exceso de integración de capital regulatorio para el conjunto de entidades representó 91% de la exigencia normativa, incrementándose 5 p.p. con respecto al mes anterior.
• En el mes las ganancias contables devengadas por los bancos se ubicaron en 2,9%a. del activo, siendo inferiores a las de septiembre principalmente por la caída de los ingresos por títulos valores en dólares y por movimientos extraordinarios en el rubro diversos. En los últimos doce meses el sistema financiero devengó beneficios contables equivalentes a 4,4%a. del activo (incremento 1,3 p.p. i.a.).