Informe Sobre Bancos

Este informe analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino.   

Síntesis

• En octubre continuó profundizándose la tendencia de expansión de la intermediación de las entidades financieras, en un marco en el que prevalecen positivas perspectivas económicas, asegurando condiciones de estabilidad financiera. El crédito al sector privado siguió aumentando su ritmo de crecimiento, siendo fondeado mayormente a lo largo del año a través del aumento de los depósitos de empresas y familias, así como del sector público. En este contexto, en 2010 las entidades financieras incrementaron su personal, las sucursales y los cajeros automáticos.
• El saldo de depósitos totales del sistema financiero creció 2,9% en octubre, recogiendo principalmente el dinamismo de las colocaciones del sector público. El saldo de los depósitos del sector privado no financiero se expandió 1,8% en el mes (26,7% interanual -i.a.-), impulsado mayormente por las colocaciones a la vista. Durante octubre el ratio de liquidez del sistema financiero, considerando partidas en moneda nacional y extranjera, subió 1,3 p.p. de los depósitos hasta 29,4%. La liquidez amplia (incluyendo las tenencias de letras y notas del BCRA) verificó el mismo comportamiento.
• El financiamiento al sector privado verificó un incremento de 3,4% (32% i.a.) en octubre, siendo impulsado principalmente por las líneas comerciales, entre las que se destacaron el leasing y los documentos. De esta manera, el crédito al sector privado registró una expansión de 33% anualizado (a.) en los primeros 10 meses de 2010, 28 p.p. más que en el mismo período del año pasado, reflejo del mayor dinamismo de todas las líneas de préstamos. El crédito bancario a empresas aumentó 3,7% en octubre y, de esta manera, continuó incrementando su ritmo de expansión, superando incluso al observado para los préstamos al consumo de los hogares.
• En el marco del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, el BCRA llevó a cabo en noviembre la segunda subasta de recursos. El monto total adjudicado alcanzó a $340 millones. La tasa de interés a abonar por cada entidad financiera se fijó en 9% nominal anual. Con dicho fondeo, las entidades otorgarán crédito con un costo financiero total de 9,9%.
• El ratio de irregularidad de las financiaciones al sector privado se redujo 0,1 p.p. en el mes, alcanzando un nuevo mínimo histórico de 2,4%. En los últimos 12 meses este indicador cayó 1,2 p.p., fundamentalmente por el desempeño de los préstamos de las EFNB y de los bancos privados. En el caso de estos últimos, la mejora en la calidad de las financiaciones al sector privado se observó mayormente en bancos grandes y, en menor medida, en aquellos de menor tamaño relativo. La disminución en la morosidad de la cartera crediticia fue principalmente impulsada por comportamiento observado en el segmento del financiamiento destinado al consumo de las familias. La cartera irregular del sistema financiero siguió mostrando un elevado nivel de cobertura con previsiones (152%).
• El recientemente implementado Cheque Cancelatorio alcanzó a mediados de diciembre operaciones por un monto total acumulado de casi $37 millones (636 cheques denominados en moneda local) y US$7,7 millones (567 cheques denominados en moneda extranjera).
• El descalce amplio de moneda extranjera del sistema financiero continuó evidenciando la tendencia decreciente registrada en el último año, fundamentalmente explicada por las menores compras netas a futuro de moneda extranjera por parte de los bancos privados.
• El patrimonio neto del sistema financiero se expandió 2,7% (ó 16,3% i.a.) en el mes, explicado por los beneficios contables. La integración de capital del conjunto de los bancos se ubicó en 18% de los activos ponderados por riesgo (APR). Durante octubre las entidades financieras devengaron utilidades contables equivalentes a 3,8% anualizado (a.) del activo, aumentando con respecto a septiembre fundamentalmente por el mejor desempeño de los bancos públicos y privados extranjeros. Los bancos públicos presentaron el aumento más destacado en las ganancias contables acumuladas en el año, si bien los bancos privados obtuvieron beneficios relativamente mayores. En lo que va de 2010, se observa un aumento de la rentabilidad de los bancos privados de mayor tamaño relativo.