Informe Sobre Bancos

Este informe analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino.   

Síntesis

• En noviembre aumentó el ritmo de crecimiento de la intermediación financiera, en un contexto en el que los bancos mantienen elevados indicadores de solvencia. A diferencia de lo evidenciado durante el año anterior, en el acumulado de 2010 se destacó el crédito al sector privado como la principal aplicación de fondos de los bancos, siendo la misma fondeada mayormente a través de la captación de depósitos.
• Más allá de la paulatina ampliación de la infraestructura operativa del sistema financiero de los últimos años, aún existe un alto grado de concentración geográfica en la provisión de servicios del sector. Con el objetivo de extender la bancarización, el Banco Central aprobó nuevas pautas para autorizar la apertura de sucursales, considerando especialmente si el pedido para la instalación en las jurisdicciones más bancarizadas está asociado a una solicitud equivalente en zonas con menor prestación de servicios.
• En el mismo sentido de ampliar el nivel de bancarización, el BCRA adoptó una serie de medidas para colaborar en el logro de un uso más extendido de los servicios financieros. En este sentido, se implementó la Cuenta Gratuita Universal (la cantidad de aperturas alcanzó a 29.800 a principios de 2011), se instrumentó el Cheque Cancelatorio (se acumularon operaciones por $57,4 millones -casi 1.000 cheques denominados en pesos- y US$46,2 millones -890 cheques en moneda extranjera-) y se redujo el costo de las transferencias bancarias. Con relación a este último punto, la cantidad total de transferencias cursadas en diciembre de 2010 creció 25% respecto de las realizadas en octubre de 2010 (en noviembre la cantidad había crecido 12,5%).
• El saldo de depósitos totales del conjunto de bancos aumentó 2% en el mes, recogiendo principalmente el dinamismo de las colocaciones del sector privado que crecieron 2,2% en el mes (28% interanual -i.a.-). En noviembre la liquidez del sistema financiero (en moneda nacional y extranjera), se ubicó en 29,1% de los depósitos totales, evidenciando una leve reducción mensual (incremento de 0,6 p.p. en una comparación interanual).
• En noviembre el financiamiento al sector privado según información de balance registró un incremento de 3,4% (35% i.a.), con un aumento generalizado entre líneas crediticias. De esta manera, el crecimiento del crédito al sector privado continuó acelerándose hasta alcanzar un acumulado de 34%a. en los primeros 11 meses de 2010 (28 p.p. por encima del mismo período de 2009). El financiamiento a empresas continuó incrementando su ritmo de expansión sobre la última parte de 2010, observando un crecimiento superior al de los préstamos al consumo de las familias en el acumulado del año.
• El ratio de irregularidad de las financiaciones al sector privado alcanzó 2,3% en noviembre, luego de verificar una reducción de 0,1 p.p. en el mes. A lo largo del año el nivel de morosidad exhibió un descenso de 1,2 p.p., situación que se observó en todos los grupos homogéneos de entidades financieras. La cartera irregular del sistema financiero siguió mostrando un elevado nivel de cobertura con previsiones (157%).
• En el marco del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, el BCRA realizó en enero la tercera subasta de fondos. El monto total adjudicado ascendió a $455 millones. La tasa de interés a abonar por cada entidad financiera se fijó en 9% nominal anual. Con estos recursos, las entidades otorgarán crédito al sector productivo con un costo financiero total de 9,9%. Las financiaciones deberán ser denominadas en pesos y tener un plazo promedio igual o superior a dos años y medio. Acumulando las tres subastas realizadas hasta el momento, el total adjudicado por el BCRA alcanzó $1.025 millones.
• La evolución de las financiaciones al sector privado en el mes se produjo conjuntamente con una leve caída en el crédito del sistema financiero al sector público, llegando a un nivel de 12,1% del activo total. Cabe considerar que el saldo de los depósitos del sector público en el agregado del sistema financiero continúa siendo superior a al crédito provisto a este sector en un monto equivalente a 11% del activo total a noviembre de 2010.
• El patrimonio neto del sistema financiero consolidado aumentó 2,7% en noviembre (ó 17,1% i.a.), fundamentalmente por las ganancias contables. La integración de capital del conjunto de los bancos se ubicó en 17,7% de los activos ponderados por riesgo. Los resultados contables del sistema financiero alcanzaron 3,5% anualizado (a.) del activo en el mes, con una caída de 0,3 p.p. respecto de octubre. El ROA del sistema financiero acumulado en 2010 alcanzó 2,8%a., 0,4 p.p. más que en el mismo período de 2009.