Informe Sobre Bancos

Este informe analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino.   

Síntesis

En línea con el objetivo de incrementar la bancarización y la inclusión financiera, el BCRA continuó simplificando los trámites para abrir y cerrar cuentas. Para la apertura de una caja de ahorro sólo se requerirá la presentación del DNI, facilitando la operación a quienes no posean un domicilio o servicio
a su nombre. Además se habilitó la apertura y cierre de cajas de ahorro a través de medios electrónicos, sin necesidad de presentarse en una sucursal. También se permitirá al cliente asociar un “alias” a cada una de sus claves bancarias uniformes (CBUs). A lo largo del año ya se había dispuesto que las cajas de ahorro para individuos sean gratuitas, al igual que el otorgamiento y reemplazo de tarjetas de débito. También se había determinado que las transferencias, sin importar su monto, tampoco tengan costos para las personas físicas.

En línea con las medidas adoptadas por el BCRA tendientes a normalizar el funcionamiento del mercado cambiario y ampliar los destinos de la capacidad de préstamo de los bancos en moneda extranjera sin descuidar los descalces de balance, recientemente la Secretaría de Comercio dispuso 3extender a cinco años el plazo máximo para la liquidación de los cobros de las exportaciones. De esta manera las empresas argentinas podrán ampliar el uso de recursos para financiar sus clientes del exterior, ganando competitividad y permitiendo su apertura hacia nuevos clientes y mercados.

Recientemente catorce entidades financieras se comprometieron a ofrecer financiamiento en el marco del PROCREAR, ampliando las posibilidades de ofrecer créditos hipotecarios a los hogares. Esta herramienta se complementa con los instrumentos lanzados por el BCRA a principios de abril denominados en UVIs y que vienen ganando gradualmente relevancia en el sistema financiero local.

En julio el saldo de crédito en moneda extranjera al sector privado creció 8,9%. Por su parte el saldo de crédito en pesos a empresas y familias permaneció estable con respecto a junio (23,7% i.a. nominal y – 14,2% en términos reales1).

La irregularidad de los créditos al sector privado se mantuvo en niveles bajos (1,9% de la cartera total). El ratio de morosidad de las financiaciones a las empresas así como el de las familias permanecieron en línea con los valores registrados en el mes pasado y con los niveles de un año atrás: 1,3% y 2,7% respectivamente. El nivel de previsionamiento se mantuvo elevado. Las previsiones contables equivalen a 136,5% de la cartera en situación irregular del sector privado en el período.

Los depósitos en pesos del sector privado crecieron levemente en el mes, con un aumento en las imposiciones a plazo y una reducción en las cuentas a la vista —vinculado a factores estacionales—. Los depósitos en dólares se incrementaron 3,1% —en moneda de origen— en julio, acumulando una variación interanual de 51%. Los depósitos totales en el sistema financiero crecieron 0,6% en el período, acumulando una variación de 34,2% i.a. (-6,9% i.a. ajustado por inflación).

En el mes se evidenciaron elevados niveles de liquidez. El ratio que considera saldos en moneda nacional y extranjera —y excluye tenencias de LEBAC— se ubicó en 30,7% de los depósitos. El aumento mensual del saldo en las cuentas corrientes que las entidades tienen en el BCRA prácticamente se compensó con una reducción en las operaciones de pase con esta Institución. Por su parte como las tenencias de instrumentos de regulación monetaria crecieron en julio, el indicador amplio —que incorpora dichos instrumentos— se incrementó levemente hasta totalizar 47,5% de los depósitos.

El conjunto de bancos continuó mostrando altos indicadores de solvencia. En julio el exceso de integración de capital regulatorio para el sistema financiero representó 90% de la exigencia normativa. A mediados de año el Coeficiente de Apalancamiento —definido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea como el cociente entre el capital con mayor capacidad para absorber pérdidas y una medida amplia de exposición— alcanzó 10,8% a nivel local, superando ampliamente al mínimo recomendado inicia de 3% (aplicable desde 2018 y aún en estudio).

En julio los resultados devengados por el sistema financiero en términos de sus activos (ROA) fueron levemente inferiores a los del mes pasado, totalizando 4,2%a. (32,9%a. en términos del patrimonio neto). La disminución mensual se explicó por los bancos privados, efecto parcialmente compensado por los públicos. El ROA para el acumulado en siete meses de 2016 fue 4,1%a. (32,7%a. en términos del patrimonio neto).