Informe Sobre Bancos

Este informe analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino.   

Síntesis

• Infraestructura operativa del sistema financiero continuó expandiéndose en el margen —última
  información disponible a diciembre de 2015—. El año pasado la cantidad de sucursales aumentó 1,4%,
  hasta 4.463, mientras que el número de cajeros automáticos y terminales de autoservicios creció 4,2% en
  el período, hasta 19.667. La dotación de personal acumuló un incremento de 2,2%, superando los 108.000
  empleados. Este desempeño fue acompañado con ciertas mejoras en los indicadores de productividad del sector, en un marco en que los niveles de concentración en términos de préstamos y depósitos se mantuvieron en valores moderados.
• En enero el saldo de depósitos del sector privado en pesos se mantuvo estable con respecto a diciembre de
  2015. Las variaciones mensuales de sus componentes estuvieron en línea con el desempeño estacional: en
  el mes las colocaciones a plazo crecieron nominalmente 2,6% mientras que las cuentas a la vista cayeron
  3,1%. Las imposiciones en moneda extranjera del sector privado se expandieron 5,4% en enero —
  en moneda de origen—. En los últimos doce meses los depósitos del sector privado en pesos aumentaron nominalmente 38,6% (6,9% en términos reales utilizando el IPCBA1
  ), conducidos por el aumento de 52,1% del saldo de imposiciones a plazo (17,3% real).
• El ratio amplio de liquidez del sistema financiero —que incluye tenencias de LEBAC y considera
  recursos en moneda nacional y extranjera— aumentó 0,3 p.p. de los depósitos con respecto a fines de
  2015, hasta 46,9%. Este nivel resultó superior al de enero de 2015 y al promedio de los últimos cinco
  años. Por su parte, el ratio de liquidez del sector —sin tenencias de LEBAC— se redujo 3,5 p.p. de los
  depósitos en enero hasta 24,7% fundamentalmente por la disminución de la integración de efectivo mínimo de las entidades dada la exigencia trimestral diciembre-febrero.
• En enero el saldo de crédito total al sector privado creció 0,5% con respecto al cierre de 2015,
  desempeño explicado por las líneas en moneda extranjera. Por su parte, las financiaciones en pesos a empresas y familias se redujeron nominalmente 0,4% en el mes, variación influida en parte por factores estacionales. En los últimos doce meses los préstamos totales al sector privado se incrementaron 36,8%
  (5,5% real). Tanto en el margen como en una comparación interanual, la tasa de crecimiento nominal de
  los préstamos a las empresas superó a la verificada para los créditos a las familias.
• En el primer mes del año el ratio de irregularidad de las financiaciones totales al sector privado se
  ubicó en el entorno de 1,7%. La morosidad de los préstamos a las familias aumentó levemente en el mes
  hasta 2,4% del total de las financiaciones, mientras que la irregularidad de los préstamos a las empresas
  no evidenció modificaciones relevantes, comenzando el año en 1,3% de la cartera. Las previsiones devengadas representaron 145% del saldo de financiaciones al sector privado en situación irregular en
  enero.
• Las ganancias devengadas por el sistema financiero en el primer mes de 2016 representaron 4,4%a.
  de su activo (ROA) en línea con el registro de enero del año pasado. En el acumulado de doce meses a
  enero de 2016 el conjunto de bancos contabilizó utilidades equivalentes a 4,1% del activo.
• Los resultados positivos continuaron impulsando el aumento del patrimonio neto del sector, que
  creció nominalmente 2,6% con respecto al cierre de 2015 y 35,2% i.a. (4,3% i.a. en términos reales). En
  enero la integración de capital normativo para el conjunto de entidades financieras representó
  13,5% de sus activos ponderados por riesgo totales (APR) y el capital Nivel 1 alcanzó 12,7% de los
  APR. Por su parte, en el comienzo de 2016 el exceso de integración de capital en relación al requisito
  regulatorio —posición de capital— a nivel agregado fue 78%. El nivel del denominado Coeficiente
  de Apalancamiento (en base al nuevo estándar adicional sobre solvencia definido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, para que entre en vigencia a partir de 2018) alcanzó 10,6% para el agregado del sistema financiero en el cierre de 2015 (última información disponible). El valor de este indicador para cada una de las entidades locales resultó superior a la cota inferior inicial de 3% recomendada
  internacionalmente.