Informe Sobre Bancos

Este informe analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino.   

Síntesis

Diciembre

• En el último mes de 2010 continuó mejorando la dinámica de la intermediación financiera con el sector privado. Las entidades financieras también verificaron un mayor dinamismo en su función de proveer servicios de medios de pago para la economía. Este desempeño se produjo conjuntamente con una mejora en la composición patrimonial del sistema financiero y progresos generalizados en términos de los principales indicadores de solidez.
• El saldo de balance de los depósitos totales del sistema financiero se incrementó 3,5% en diciembre, principalmente por el aumento de las colocaciones del sector privado (+5%) que fue conducido mayormente por las cuentas a la vista (+8,4%), en línea con cierto comportamiento estacional. El indicador de liquidez del sistema financiero que incluye partidas denominadas en moneda nacional y extranjera se redujo 1,1 p.p. de los depósitos hasta 28%. El indicador amplio de liquidez del conjunto de bancos cerró el año en 44,5% de los depósitos.
• Durante diciembre el crédito al sector privado creció 4,9%. Excepto los adelantos, todas las líneas aumentaron en el mes, con un destacado desempeño de los documentos, las tarjetas y las financiaciones a la exportación.
• El descalce amplio de moneda extranjera (que incluye las operaciones a término) del sistema financiero se redujo 2,4 p.p. del patrimonio neto en diciembre hasta 32,1%, fundamentalmente por menores compras netas a término de moneda extranjera.
• El patrimonio neto del sistema financiero consolidado creció 2,5% en diciembre, mientras que los beneficios contables totalizaron 3,2% anualizado (a.) del activo, levemente por debajo del mes anterior. El margen financiero de los bancos creció en diciembre, de la mano de mayores ingresos netos por intereses y de los resultados por títulos valores, movimientos que fueron parcialmente compensados por los menores ingresos por ajustes CER y por caídas en las diferencias de cotización. Por su parte, tanto los cargos por incobrabilidad como los gastos de administración crecieron en el mes, en parte por factores estacionales propios al cierre de año.

.. 2010

• El financiamiento al sector privado se incrementó 37,5% a lo largo de todo 2010, 29 p.p. más que en 2009, aumentando su participación en el activo total hasta 41% (equivalente a casi 13% del PIB). Las líneas otorgadas al sector corporativo fueron las más dinámicas a lo largo del año. En este contexto, el BCRA está impulsando un mayor alcance del crédito entre los distintos segmentos productivos. Para ello se implementó el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, que ya lleva 3 subastas de fondos por un monto total adjudicado de $1.025 millones.
• El BCRA implementó una serie de medidas a fin de impulsar la universalización del acceso a los servicios bancarios, destacándose: (i) la Cuenta Gratuita Universal (se ha solicitado la apertura de 40.900 cuentas desde su instrumentación); (ii) el Cheque Cancelatorio (se han cursado 2.400 cheques, cantidad repartida en partes iguales entre aquellos denominados en moneda nacional –$75 millones- y en moneda extranjera -US$63 millones-); (iii) la reducción de los costos de las transferencias bancarias y (iv) la aprobación de nuevas pautas para autorizar la apertura de sucursales.
• A lo largo de 2010 se evidenció una leve caída de la participación del crédito del sistema financiero al sector público, llegando a un nivel de 12,2% del activo total hacia diciembre en el conjunto de bancos. A fin de 2010, el saldo de los depósitos del sector público siguió superando al financiamiento conjunto otorgado a este sector en un monto equivalente a 10,5% del activo, sosteniendo así su posición acreedora respecto al agregado de bancos.
• El patrimonio neto de los bancos finalizó 2010 con un incremento anual de 18,3%, mientras que el ratio de integración de capital se situó en 17,7% de los activos ponderados por riesgo (APR) a fines de año. Los bancos terminaron el año con ganancias equivalentes a 2,8% del activo, observándose una mejora en la rentabilidad de todos los grupos de entidades financieras, con un destacado incremento en los bancos públicos.