Informe de Proveedores No Financieros de Crédito

Informe semestral sobre la evolución de los préstamos otorgados por entidades no financieras y el perfil de quienes acceden.

Saldo de financiamiento | El saldo de financiamiento de los PNFC alcanzó los $8 billones en enero de 2025, aumentando 54% en términos reales respecto de julio de 2024 y 86% i.a., alcanzando el valor más alto desde junio de 2018. En términos de participación en el saldo total, se destacó el crecimiento del grupo Fintech, que pasó de 16% en julio de 2024 a 21% en enero de 2025 (máximo histórico).

Por tipo de asistencia, los préstamos personales crecieron 93% en términos reales entre julio de 2024 y enero de 2025 (registrando $2,7 billones de saldo en el primes mes del año), frente al 37% de las tarjetas de crédito ($4,5 billones).

Tasas de interés | La TNA promedio ponderada de los OPNFC para préstamos personales se ubicó en 132% en enero de 2025, acumulando una baja de 84 p.p. respecto del pico alcanzado en diciembre de 2023, y de 14 p.p. frente a julio de 2024. En el caso de la TNA promedio ponderada de las asistencias por tarjetas de crédito de las ETCNB, la misma se ubicó en 87% en enero de 2025, evidenciando una suba de 7 p.p. respecto a julio de 2024, pero manteniéndose 80 p.p. por debajo del valor registrado en diciembre de 2023.

Irregularidad | La irregularidad total de la cartera de los PNFC se ubicó en 8,6% en enero de 2025, 0,5 p.p. más en comparación a julio de 2024. En los últimos dos meses bajo análisis se revirtió parcialmente la tendencia de descenso que se venía observando desde finales de 2023.

Cantidad de deudores | El número total deudores PNFC superó los 9,9 millones en el comienzo de 2025, incrementándose 20% con relación a julio de 2024. El grupo Fintech fue el principal impulsor, con 4,9 millones de deudores (+39%).

Deuda de los clientes de los PNFC con las EEFF

Cantidad de deudores y saldos | Entre julio de 2024 y enero 2025 se observó un incremento en la cantidad de deudores PH compartidos, alcanzando los 5,6 millones (+21%). Por su parte, el saldo total de financiamiento de las EEFF a estos deudores alcanzó aproximadamente los $17 billones en el período (+81% a precios constantes).

Financiamiento por tipo de asistencia | El crecimiento del financiamiento de EEFF a deudores PH de los PNFC fue mayormente impulsado por las asistencias por préstamos personales, aumentando 111% en los últimos seis meses, mientras que los saldos por asistencias de tarjetas de crédito se incrementaron 69%.

Fondeo de los PNFC con las EEFF y en el mercado de capitales

Fondeo de los PNFC con el SF | A enero de 2025, la deuda de los PNFC con las EEFF alcanzó los $1,5 billones, lo que representa un incremento del 62% en términos reales en los últimos seis meses y del 155% i.a. A pesar de esta expansión, el nivel de financiamiento de los PNFC con las EEFF sigue en niveles relativamente bajos en relación a su cartera activa (19% en enero de 2025).

Fondeo de los PNFC en el mercado de capitales | En el primer trimestre de 2025, los montos emitidos por los PNFC a través de FF alcanzaron su nivel más alto desde 2018, tras registrar una suba de 359% en términos reales respecto del primer trimestre de 2024.