Informe de Otros Proveedores No Financieros de Crédito

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) agrupa bajo la categoría “Otros Proveedores no Financieros de Crédito” (OPNFC) a las empresas que otorgan financiaciones al público en general sin ser entidades financieras ni emisoras no bancarias de tarjetas de crédito o de compra.

El Informe de Otros Proveedores no Financieros de Crédito releva en forma semestral la evolución de los préstamos otorgados por estas entidades, el perfil de sus deudores y las condiciones de financiamiento. Analiza los montos prestados, las tasas de interés, los niveles de irregularidad y el financiamiento que reciben del sistema financiero y del mercado de capitales, ofreciendo un panorama detallado de los segmentos de la población que acceden a este tipo de crédito.

Síntesis

Número de OPNFC | El registro de proveedores del BCRA alcanzó a 357 empresas en agosto de 2021, con un aumento neto de 34 empresas respecto de enero de 2021 (46 altas y 12 bajas).
Monto de las financiaciones | A junio de 2021 un total de 264 empresas (74% de las inscriptas) presentaron información sobre su cartera de financiaciones, registrando saldos por $313.000 millones. La evolución de las financiaciones en pesos constantes muestra una reversión en su tendencia a partir de julio de 2020, registrando un crecimiento interanual de 17% en junio de 2021 y 9% con relación a octubre de 2020.
Excluyendo las asistencias por tarjetas de crédito, la cartera de créditos de los OPNFC alcanzó $144.000 millones en junio de 2021, registrando un incremento interanual cercano a 1% medido a precios constantes.
Montos de las financiaciones por subgrupos de proveedores | Todos los subgrupos de proveedores de crédito mostraron un aumento nominal de sus saldos de financiamiento respecto de junio de 2020. Las Emisoras de tarjetas no bancarias (ETCNB) y las Fintech tuvieron el mejor
desempeño. Ambos subgrupos más que duplicaron sus montos durante el período señalado.
Deudores totales | La cantidad de deudores asistidos por los OPNFC superó los 6,6 millones de personas en junio de 2021, 4% más respecto del mismo mes de 2020.

Tasa de interés | La TNA promedio ponderada se ubicó en 93% en junio de 2021 para el total de los OPNFC, aumentando 7 puntos porcentuales respecto de junio de 2020. Continúan observándose diferencias significativas de tasas de interés dependiendo del tipo de proveedor.
Mientras que las Cooperativas y mutuales (72%) y las empresas de Leasing & Factoring (44%) exhibieron tasas por debajo del promedio de los OPNFC, las Fintech (132%) y las empresas de Venta de electrodomésticos (97% en el promedio del primer semestre) se encontraron por arriba.
Las tasas aplicadas por las ETCNB (91%) son similares al resultado del promedio de tasas de los OPNFC.
Irregularidad | La irregularidad de la cartera de crédito de los OPNFC (excluidas las asistencias por tarjetas de crédito) disminuyó 15 p.p. respecto de junio de 2020 y 11 p.p. menos con relación
a octubre de 2020, registrando así 26% en junio de 2021. Esto se explica por el incremento en las financiaciones otorgadas, principalmente, de las ETCNB y, secundariamente, de las empresas
Fintech. Al analizar la irregularidad por subgrupos, Leasing & Factoring presentó los niveles más bajos y Cooperativas y mutuales los más estables.

Financiaciones de las entidades financieras a clientes de OPNFC | La cantidad de personas que poseen financiamiento tanto de OPNFC como de entidades financieras fue descendiendo a lo largo de todo el período analizado, hasta alcanzar alrededor de 3,4 millones en junio de 2021.
Igual tendencia se observó en la cantidad de préstamos, partiendo de 9,4 millones en enero de 2018, se llegó a algo más de 6,8 millones en junio de 2021, 10% menor en comparación con junio de 2020 y 3% inferior en relación a octubre de 2020.
Sin embargo, el saldo de financiamiento de las entidades financieras a clientes de los OPNFC alcanzó alrededor de $722.000 millones en junio de 2021, cifra que más que duplica las asistencias de los OPNFC.
Irregularidad de los deudores compartidos con las entidades financieras | El nivel de irregularidad de la deuda con las entidades financieras de los clientes de los OPNFC alcanzó a 7,1% en junio de 2021, 2 p.p. por arriba de octubre de 2020 y siendo en todo momento significativamente menor a la irregularidad de la cartera de los OPNFC.
Fondeo de los OPNFC con las entidades financieras | La deuda nominal de los OPNFC con las entidades financieras, luego de alcanzar valores mínimos en julio de 2020 ($17.300 millones), mostró en los siguientes meses un crecimiento sostenido hasta superar los $41.600 millones en junio de 2021. Este saldo implica una duplicación con respecto a junio de 2020 y 44% superior a precios constantes con relación al mes de corte del informe pasado en octubre de 2020.
Irregularidad de los OPNFC con las entidades financieras | La irregularidad total disminuyó hasta alcanzar 5% en junio de 2021, 5 p.p. inferior a octubre de 2020 y 11 p.p. menor con respecto a junio de 2020. La misma continúa siendo explicada mayormente por las empresas de Venta de electrodomésticos, en tanto Fintech y Cooperativas y mutuales reflejan nula irregularidad durante todo el período.