Informe de Proveedores No Financieros de Crédito, noviembre de 2024
Cantidad de PNFC | En agosto de 2024, el número total de PNFC registrado en el BCRA alcanzó las 486 empresas, con 32 empresas dadas de alta y 6 bajas respecto a diciembre de 2023.
Saldo de financiamiento | El saldo de financiamiento de los PNFC alcanzó los $4,9 billones a agosto de 2024, 18% superior en términos reales respecto del cierre de 2023 y 32% con relación a marzo de 2024, mes en el que se registró el mínimo histórico de la serie. Los grupos que explicaron el aumento de los saldos en el año fueron Otros prestadores (+13,2 p.p. de la variación, asociado principalmente a tarjetas de crédito) y Fintech (+4,6 p.p., vinculado a préstamos personales).
Al analizar los saldos de financiamientos otorgados en función del tipo de asistencia, se observó una mayor recuperación en los primeros ocho meses del año en las asistencias por tarjetas de crédito (+23%) que en aquellos correspondientes a préstamos personales y al resto de asistencias (+11% en ambos casos).
Tasas de interés | En línea con lo observado por el lado de los saldos, donde las financiaciones mediante tarjetas de crédito aumentaron más que las de préstamos personales, la tasa de interés compensatorio aplicadas a las financiaciones con tarjetas de crédito se contrajo en mayor medida que la tasa de interés de préstamos personales. En tanto la tasa de interés compensatoria de ETCNB se redujo 89 p.p. entre diciembre de 2023 y agosto de 2024 (alcanzando el 77% en este último mes), la de préstamos personales de OPNFC disminuyó 76 p.p. en el mismo período (ubicándose en 141% en agosto).
Irregularidad | La irregularidad total de la cartera de los PNFC registró una disminución en lo que va del año, continuando la tendencia iniciada en el segundo semestre de 2023, hasta ubicarse en un valor mínimo histórico de 7,6% en agosto de 2024.
Esta dinámica agregada estuvo explicada por la significativa caída de 8,5 p.p. en la tasa irregular de los saldos por préstamos personales, parcialmente compensada por una suba de 0,5 p.p. en la irregularidad de los saldos de tarjetas de crédito.
A nivel de grupos de PNFC, todos registraron caídas en sus ratios de irregularidad con excepción de Otras cadenas de comercios. El grupo con mejor desempeño fue Fintech, que mostró una reducción en su tasa irregular de 9,6 p.p.
Tamaño relativo del crédito otorgado por los PNFC respecto de los otorgados por las EEFF | A agosto de 2024 los PNFC poseían asistencias otorgadas a más de 8,5 millones de deudores PH, lo que representó 67% de los deudores del sistema financiero. Si se consideran únicamente los deudores exclusivos de los PNFC, esta proporción se reduce a 29%, equivalente a 3,8 millones de deudores.
La cartera total de financiaciones de los PNFC representó en agosto de 2024 un 17% de los que mantenían las PH con el SF, y apenas 4% si el análisis se limita a los deudores exclusivos.
Cantidad de deudores y de asistencias | Durante el primer semestre de 2024, se observó un incremento en la cantidad de deudores PH y de asistencias totales, de 8% y 9% respectivamente, alcanzando a 5,6 millones de deudores compartidos, con más de 11 millones de asistencias de las EEFF a junio de 2024.
Financiamiento por tipo de asistencia | El saldo total a PH alcanzó los $7,6 billones en el primer semestre de 2024, 10% más a precios constantes en comparación al cierre del año pasado. La cantidad de préstamos personales a PH a junio de 2024 aumentó 20,6% respecto a diciembre de 2023, mientras que por tarjetas de crédito se incrementaron 3% en el período.
Irregularidad de los deudores compartidos con EEFF | La irregularidad con el SF de los deudores compartidos se mantuvo en valores similares al semestre anterior, ubicándose en 4,9% a junio de 2024.
Fondeo de los PNFC con el SF | La deuda total de los PNFC con las entidades financieras ascendió a $893.000 millones en agosto de 2024, 37% más a precios constantes respecto de diciembre de 2023.
Irregularidad de los PNFC con las EEFF | La tasa de irregularidad de la deuda de los PNFC con las EEFF descendió 0,9 p.p. en el período, ubicándose en 0,6% en agosto de 2024, la cifra más baja desde abril de 2018.
Fondeo de los PNFC en el mercado de capitales | En el primer semestre de 2024, se emitieron FF por $227.000 millones a precios de junio de 2024, mínimo histórico desde 2018, con una caída de 34% respecto del semestre previo en términos reales.
El informe incluye un recuadro donde se compara el desempeño de los PNFC Fintech y las entidades financieras digitales en el otorgamiento de financiaciones. Además, presenta dos apartados: uno analiza las posibles contribuciones de las iniciativas de la banca abierta en el financiamiento del sistema financiera a las personas humanas (en el marco de las experiencias de diferentes países), mientras que el otro aborda el impacto de los nuevos modelos de inteligencia artificial en la provisión de préstamos.
Viernes 29 de noviembre de 2024
